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个人征信业的机遇
新闻来源:办公室 2016-06-27

 

个人征信系统通过对消费者信用活动及时、准确、全面的记录,通过信息共享减少了征信活动人力、物力、时间的消耗,不仅可以帮助信贷机构降低成本、管理风险、提高决策效率还可以使消费者更好地享受金融服务,实现拓宽交易范围和优化商业环境的经济功能。因此(个人)征信系统往往被视为一个国家经济和金融的基础设施之一。
在大数据场景下的信息经济时代,企业和个人消费者利用数据和分析来做更具信息量的决策、更有效地管理风险将是一个长期的趋势。根据IDC2014年9月的报告,全球商业分析服务方面的花销将在2014年达到3520亿美元,而且从2014年到2018年,年平均增长达到15%。因此基于消费者风险和信息的服务将成为一个巨大并飞速发展的市场。本文对国外和国内两个角度对个人征信业所面临的机遇进行简单分析,试图探究个人征信业的未来。
全球个人征信业的机遇
全球的个人征信业可以分为欧美发达国家和新兴国家两个市场,在全球宏观经济环境和技术进步的影响下,大数据技术、行业服务的需要、新兴市场信贷的发展、消费者信用管理和监管合规性这五个因素驱动了全球个人征信业继续蓬勃发展。
一、大数据技术驱动
征信机构的所有业务都是围绕着消费者数据展开,任何数据技术的进步都会促进征信机构的升级换代,大数据技术更不例外。
首先,随着大数据技术的发展,与消费者相关的新数据不断产生,相关应用快速增长。在海量、多样化的数据集以更快的速度集成的同时,分析应用和解决方案的广度也不断扩张。商业机构越来越需要依赖商业分析和大数据技术来帮助高效地处理数据。此外,非传统的结构化和非结构化数据在作为信用评估的可替代数据方面的地位也变得越来越重要,智能手机和其它移动设备的兴起,产生了和消费者的活动与位置相关的海量数据。因为商业领域追求实时地获得对消费者更加精细的了解和更加综合的观测,因此对消费者数据和复杂分析方案的需求将持续增长。
其次,分析和技术上的进步将释放消费者数据的价值。数据搜集、存储和分析技术的不断进步将有助于在决策分析,数据挖掘和风险管理的更好应用方面发挥更大的价值。近年来数据库管理软件的发展、数据存储和处理成本的下降以及硬件成本下降和一些市场加入并使用“中心辐射型”(“Hub & Spokes”)模式降低了征信机构的启动成本。大数据技术使得商业机构拥有快速集成和分析数据的能力,他们更期待实时从信息提供商那里获得的数据和分析服务,并完全整合他们工作流程的解决方案。这种趋势也将增加风险和信息服务行业(征信行业)的未来商业机会。
二、行业服务的需要
金融行业是征信机构的传统服务领域,随着行业的不断发展,新金融形态的出现对征信服务提出了新的需求。原有金融行业内部的垂直领域也需要更深入的风险和信息服务,而且和金融相邻的其它商业领域也出现了对风险和信息服务的要求。
银行信贷领域:新金融形态的风险管理的需要。增加的监管资本、额外的合规性费用,遗留资产(legacy asset)的悬而未决等诸多重因素的综合促使中小型企业和消费者从银行体系外借款,导致了新形态的金融公司的出现,例如P2P借贷平台和在线资产负债表借贷者(online balance sheet lenders)积极地填补传统金融服务的空白地带。这些技术驱动型借贷平台利用的数据包括行为数据、交易数据、雇佣和信用信息等,通过利用复杂的信用评估工具,提供快捷的授信方式。传统的金融服务公司也在增加数据和风险分析应用的使用来满足监管要求,降低运用成本和更好地服务客户的需求。
保险:为应对消费者从多家保险商那里获得报价单进行比较来降低花销的倾向,保险公司试图通过征信机构的风险和信息服务赖提高风险评估和最初报价单的准确率。例如,保险公司希望用驾驶违章数据来揭露消费者驾驶行为的一些过失,这些过失能够影响在报价过程中的定价,基于这些数据获得的信息也使消费者会对他们需要付的额外费用有正确的认识。此外,征信机构的保险信息挖掘工具还提供优化账户管理,最大化催收以及最小化无法支付损失的服务。
医疗服务:消费者征信机构将信贷领域的成功经验延伸至医疗信息领域。由于肩负越来越多病人的付款责任、费用管理和合规性审查,医疗服务提供商也开始需要征信机构的服务用数据和分析工具来更好地管理他们的营收周期。例如为了减少催收的风险,医疗服务提供商会搜集患者保险覆盖率和登记时点的偿还能力信息。
三、新兴市场的借贷行为日益膨胀
金融市场化和宏观经济环境的改善带动了新兴市场零售信贷的高速增长,1996至2011年间,私营部门的信贷占GDP比从46% 增长到74%。随着信贷机构逐渐涉足零售信贷市场,对信用信息和放贷流水作业的需求催生了征信服务。随着新兴市场的经济不断发展和成熟,将继续出现可预期的经济和社会现象:中产阶级的崛起,传统没有被金融服务所覆盖的客户将越来越多地享受金融服务;新兴市场中个人消费者大量使用移动设备,能够更容易接近银行和信用。因此未来新兴市场人群的信用活动将更加活跃,金融普惠程度将进一步提升,对征信服务会产生更多的需求。
在很多新兴市场,征信业的发展通常需要(但并非总是)与国际上主要的信用信息服务提供商合作。信用信息行业的几家主要机构主导了全球征信行业,即艾可飞(Equifax)、益百利(Experian) 和环联(TransUnion)。它们的业务主要集中在经合组织(OECD)国家,但也都在新兴市场国家积极拓展市场。
本世纪初以来,出现了几家新的拥有国际业务的征信机构也纷纷向新兴市场扩张征信业务,例如:意大利的科锐富集团(CRIF)业务覆盖欧洲、北美、拉丁美洲和加勒比海地区、非洲、亚洲;冰岛征信机构科瑞迪福(Creditinfo)公司在欧洲、中亚、中东开展业务,最近又将业务版图扩展至加勒比海和非洲撒哈拉以南地区国家;康普斯坦(CompuScan)公司、非洲个人征信机构公司(CRB Africa) 和艾克斯波特决策系统( Xpert Decision Systems, XDS) 都至少在三个非洲国家开展业务;威达优势(Veda Advantage)在澳大利亚和新西兰开展业务。国际化的征信机构的加入促进征信业的发展,通过市场竞争能带来更好的产品和更低的价格。
四、消费者信用服务
随着消费者对自己的信用信息的重要性的认识,基于个人金融信息监测和消费者个人身份保护的个人消费者解决方案的需求不断增长。在网络犯罪日益猖獗的情况下,潜在的身份被盗用、数据泄露和信息公开等情况频繁发生,减少欺诈和保护消费者隐私越来越重要。在过去几年里,注册信用信息监测服务的消费者以平均每年20%的速度在递增。移动设备的丰富使数据更容易获取,可以让消费者对他们的金融信息进行实时管理,这种趋势也极大地促进征信机构的业务增长。
五、监管合规性
在发达国家市场和新兴市场, 2007—2008 年的金融危机推动各国在国家层面实施更为广泛的改革,各国当局意识到了加强和提高包括征信体系在内的金融基础设施建设的重要性。各个国家出现了越来越多和越来越复杂的风险环境和业务的合规性要求,其中包括新的资本金要求,Dodd-Frank华尔街改革和消费者保护法案,这使得商业运行变得越来越有挑战性。对信息的精细程度、合规性和及时性的要求也不断增长,给征信服务提出了更多的需求。
在上述因素的驱动下,全球的个人征信业充满了勃勃生机:新的金融形态,金融垂直领域和相近的商业领域带动了征信业务的延伸;新兴市场的信贷业务膨胀加大了全球大征信机构的海外扩张,使新兴市场国家的征信机构不断涌现;大数据技术诱发了更多个人征信数据、征信产品和服务的出现。纵观全球个人征信业,目前依然处在发展阶段,在欧美发达国家日臻完善,并且向纵深垂直领域和金融相近的商业领域发展,例如全球三大个人征信机构的收入在逐年增加;同时新兴市场征信业务欣欣向荣,国家的个人征信机构数量还在不断增加。随着技术的进步,金融服务业的创新,风险管理和信息服务的需求的增加,个人征信业还将面临发展的新机遇。
国内个人征信业的机遇
和发达国家的征信体系相比,国内的市场化征信业目前处于起步阶段,虽然现在谈展望和战略为时尚早,商业模式的深入分析也还有待时日,但是国内个人征信业的确面临一系列前所未有的利好环境。国内市场化的个人征信业也在政策环境、信息技术进步、社会的需求、资本市场的热捧以及社会信用体系建设的东风等因素驱动下也开始慢慢起步。
首先,政策环境使个人征信有法可依。2013年3月15日,国务院颁布了《征信业管理条例》,确定了征信业务及其相关业务活动所遵循的制度规则,明确中国人民银行为征信业监督管理部门,征信业步入了有法可依的轨道。2013 年11月15日,中国人民银行发布《征信机构管理办法》,进一步加强了对征信机构的监督管理,有力地促进了征信业的健康发展。根据这些条例法规,在满足监管和信息安全的情况下,明确了未来个人征信的市场化发展方向,民间资本可以进入征信业,并以个人征信牌照的发放的形式对社会机构办征信进行管理。
其次,信息技术的进步可以使个人征信充分发挥后发优势。近年来,伴随着大数据、移动互联、云计算等信息技术的应用推广,我国信息技术服务业向服务化、网络化及平台化模式发展,产业规模持续扩大,集聚效应日益明显,企业创新能力和国际竞争力不断提升,成为我国重要的经济增长点。国内的IT信息技术突飞猛进,一系列互联网巨头BAT公司步入世界前列。目前的互联网和大数据技术水平有能力处理征信数据海量扩张和实时处理的需求,搜索能力和数据挖掘能力也得到了长足的进步,并且有了很好的应用。这些信息技术的进步也给国内的个人征信业带来了发展机遇,可以充分利用技术的进步,发挥后发优势,直接采用成熟而领先的征信信息技术路线,例如利用大数据技术解决海量征信数据的采集和存储问题;利用机器学习和人工智能进行深入地征信数据挖掘和风险分析;借助云计算和移动互联来提高征信服务的便捷性等。
再次,社会对个人征信业提供“经济通行证”充满热盼。为金融行业搅局者的互联网金融的异军突起,一方面野蛮生长,另外一方面也带来了破坏性的创新,推动了征信业的前进。普惠金融的发展需要更好的个人征信服务,才能提高效率和降低成本。年轻一代的消费者越来越倾向于“先用后买”的消费模式,同时以Airbnb和Uber为代表的共享经济新模式越来越受到广大消费者的欢迎。在这些市场巨大,影响深远的社会经济应用场景中,个人征信所能提供的“经济通行证”(泛指个人信用信息服务,例如消费者信用报告和消费者信用评分)服务都是关键的环节。由此可见,在互联网经济时代,社会各界对更加开放的个人征信服务充满热盼。
此外,资本市场的追捧使开展个人征信不差钱。近两年,国内个人征信引起了二级市场的热切关注,个人征信牌照更是被资本市场的专业人士视为重中之重,不仅从非专业的角度设置标的股票,还给出了个人征信市场的估值空间(约在千亿左右)。其实通过对比美国三大个人征信机构每年超过百亿美元的总收入,国内的个人征信市场还有更加广阔的想象空间。目前,个人征信相关的创业项目深受风投和VC专业人士的青睐,据说和征信概念相关的上市公司更是在资本市场赚得盆满钵溢。
最后,个人征信业遇到了社会信用体系建设的东风。中国的征信业的发展遇到了一个中国特色的问题:社会信用体系建设。2014年6月14日,国务院印发《社会信用体系建设规划纲要(2014~2020年)》,提出要建立社会信用基础性法律法规和标准体系,建成以信用信息资源共享为基础的覆盖全社会的征信系统。社会信用体系建设反映了国家层面对征信的重视程度,同时也是凸显了中国市场对征信服务有强烈需求的市场环境。目前国内各级政府和各个部委、行业都在积极地建设征信系统,给开展个人征信业创造了良好的社会环境。征信是市场经济条件下专业性的信用信息服务业,社会信用是目的,而征信是实现社会信用体系建设的很好的手段。
国内个人征信业正处在一个生机勃勃的朝阳时代,国内市场化的个人征信机构兴起、互联网金融蓬勃发展、大数据技术广泛应用、金融业态日趋多元化。2015年初,8家机构获准开始个人征信业务准备工作,大量的民间资本准备申请个人征信牌照,这些进军个人征信业的机构中,主力军是IT和互联网企业,尤以互联网金融的企业最为激进,几乎有规模的家家跃跃欲试。目前国内个人征信业的关注不仅在国内是前所未有,而且在全球范围内,不论是发达国家,还是新兴市场,都是少见。在互联网思维的大潮中不仅出现了一些征信相关的概念股,更是在媒体热炒下,出现而且还会不断出现的大数据征信、互联网征信、云征信等征信新概念。
在新机遇、旺盛的需求和社会的广泛关注下,国内未来市场化个人征信业的发展势不可挡,这次个人征信业的建设热炒不会像十年前的征信热一样随风而去,一定会在我们互联网时代的经济和金融基础设施建设过程中留下浓墨重彩。同时面对机遇,国内市场化个人征信业也不要冲昏头脑,只有努力把握机会、善于学习、勇于创新、尊重专业、敬畏风险、不以炒作为目的,才能谋求大的和长远的发展,成为未来市场经济和自由金融的新引擎。

 

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